進入二季度以來，葛衛(wèi)東科技板塊表現(xiàn)強勢，個月A股知名投資人葛衛(wèi)東豪賺。賺億半田君傳說有感情線嗎葛衛(wèi)東及其關(guān)聯(lián)人持有的葛衛(wèi)東沐曦股份、兆易創(chuàng)新、個月A股麥格米特，賺億二季度以來持倉市值就勁增百億元。葛衛(wèi)東
從市場走勢看，個月A股進入二季度以來，賺億截至5月20日，葛衛(wèi)東兆易創(chuàng)新股價飆漲86.9%，個月A股沐曦股份上漲28.74%，賺億麥格米特上漲26.13%。葛衛(wèi)東
或豪賺百億元
兆易創(chuàng)新是個月A股葛衛(wèi)東的長期持倉標(biāo)的。截至2026年一季度末，賺億葛衛(wèi)東持有1626.16萬股，半田君傳說有感情線嗎持倉市值高達38.71億元，葛衛(wèi)東妻子王萍持有757.32萬股，持倉市值為18.03億元。
5月20日，兆易創(chuàng)新強勢漲停。進入二季度以來，股價漲幅高達86.9%，葛衛(wèi)東夫婦如果持倉不變，持倉市值將增加49億元。
根據(jù)兆易創(chuàng)新定期報告，2018年二季度末，葛衛(wèi)東就現(xiàn)身兆易創(chuàng)新前十大流通股名單，此后逐步加倉，截至2019年三季度末，持倉市值超過20億元。
從兆易創(chuàng)新過去七年來的市場走勢看，盡管長期漲幅驚人，但期間股價波動巨大。2021年年中股價最高超過230元（前復(fù)權(quán)價），2024年初跌至55元左右。但他始終堅定持有。
沐曦股份是葛衛(wèi)東的另一超級重倉股，截至今年一季度末，葛衛(wèi)東持倉市值高達86.32億元，葛衛(wèi)東掌舵的上海混沌投資（集團）有限公司的持倉市值為75.85億元。企查查信息顯示，葛衛(wèi)東家族持有上海混沌投資（集團）有限公司股份比例超過98%。
進入二季度以來，截至5月20日，沐曦股份上漲28.74%，葛衛(wèi)東和混沌投資持倉市值增加46.6億元。
此外，葛衛(wèi)東妻子王萍和其關(guān)聯(lián)人葛貴蓮持有的麥格米特，進入二季度以來股價上漲26.13%。
根據(jù)麥格米特定期報告，截至今年一季度末，王萍（下圖中的第四大股東）持倉市值為11.17億元，葛貴蓮持倉市值為4.69億元。進入二季度以來，如果他們持倉不變，持倉市值將增加4.14億元。
從上述持倉可以看出，進入二季度以來，僅上述三家公司持倉，葛衛(wèi)東及其關(guān)聯(lián)人的持倉就勁增百億元。
科技板塊保持熱度
從葛衛(wèi)東家族最新持倉看，當(dāng)前主要集中在科技和制造板塊。截至一季度末，在硬科技板塊中，以沐曦股份、兆易創(chuàng)新為代表。在高端制造板塊，包括麥格米特、江淮汽車、新泉股份、鉑力特等。
從相關(guān)公司的最新發(fā)展情況看，以兆易創(chuàng)新為例，2026年一季度，實現(xiàn)營業(yè)收入41.88億元，同比增長119.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤達14.61億元，同比增長522.79%。
兆易創(chuàng)新近期披露的調(diào)研公告顯示，4月29日，葛衛(wèi)東旗下的上海混沌投資出現(xiàn)在調(diào)研名單。從調(diào)研紀(jì)要來看，機構(gòu)十分關(guān)注兆易創(chuàng)新的業(yè)務(wù)最新發(fā)展與未來空間。其中，有機構(gòu)問及在目前存儲還處于供給短缺的狀態(tài)下，公司對后續(xù)毛利率的展望。
兆易創(chuàng)新表示，隨著存儲產(chǎn)品供給短缺，公司存儲業(yè)務(wù)在過往幾個季度的毛利率持續(xù)改善，其中包括存儲產(chǎn)品代工等成本上漲在時間上滯后于產(chǎn)品售價上漲的因素。本年度，公司預(yù)計利基DRAM及SLC NAND Flash會維持價格上漲的趨勢，NOR Flash產(chǎn)品價格也會持續(xù)溫和上漲，但未來隨著產(chǎn)品價格逐漸趨于平穩(wěn)，疊加供應(yīng)端成本的逐漸上行，存儲產(chǎn)品毛利率會達到相對平穩(wěn)的狀態(tài)，甚至?xí)羞m度回落的情況。
關(guān)注科技的不止葛衛(wèi)東。公募基金也強力掘金科技領(lǐng)域，天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，在公募基金前50大重倉股中，屬于信息技術(shù)行業(yè)的標(biāo)的高達18只，包括通信領(lǐng)域的中際旭創(chuàng)、天孚通信、工業(yè)富聯(lián)、長飛光纖，以及元器件領(lǐng)域的寒武紀(jì)、滬電股份、勝宏科技、深南電路、海光信息、兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)等。
在融通科技臻選基金經(jīng)理楊泠楓看來，人工智能大模型應(yīng)用場景的持續(xù)拓寬正帶動Token消耗量大幅攀升，行業(yè)算力供給已進入偏緊格局。AI產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣具備堅實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，其成長邏輯清晰可見。在后續(xù)投資中，將重點關(guān)注具備提價邏輯和業(yè)績支撐的細分板塊。具體來看，包括三大細分領(lǐng)域：一是光通信，從相關(guān)上市公司年報及季報來看，板塊業(yè)績兌現(xiàn)預(yù)期的確定性較強；二是AI芯片，過往市場由海外大廠主導(dǎo)，當(dāng)前國產(chǎn)化進程明顯提速；三是高端材料及核心部件，該領(lǐng)域國產(chǎn)化成長空間廣闊。
對于半導(dǎo)體板塊，銀河創(chuàng)新混合基金基金經(jīng)理鄭巍山認(rèn)為，綜合全球半導(dǎo)體巨頭財報與A股公司表現(xiàn)，行業(yè)已從“全面復(fù)蘇”轉(zhuǎn)向了由AI驅(qū)動的“結(jié)構(gòu)性繁榮”。在A股的170多家半導(dǎo)體公司中，超過六成公司凈利潤實現(xiàn)增長，板塊整體呈現(xiàn)明顯的“兩極分化”：一方面，算力、設(shè)備、高端封測公司盈利較好；另一方面，傳統(tǒng)模擬、消費電子芯片企業(yè)仍處于去庫存后的緩步爬坡期。鄭巍山表示，他看好AI帶來的新需求、新技術(shù)、新應(yīng)用的拉動，以及傳統(tǒng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期的復(fù)蘇，對國產(chǎn)化前景保持樂觀。
來源：上海證券報返回搜狐，查看更多
